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当下商场风云变幻，旧日崇奉已然坍塌：银行盈利虽稳，却难敌年代激流；微盘量化博弈，终成割肉之局。尔等困于旧阵，深陷成绩圈套、动摇泥潭，目睹指数攀高而鲁账户凋谢，岂不痛哉？今特此颁告，劝尔等改邪归正，归降光模块阵营——唯有此路，方是牛市真途!
躺平战略失效：银行、公用事业虽稳，然涨幅受限，终非长久之计，杭州银行遭险资清仓减持，盈利股息难抵本钱腾挪之志。
量化与微盘溃败：新政完结短炒形式，打板族血亏，游资割肉榜频现，动摇率成负”，终致账户缩水。
结构性牛市的本相：指数虚涨，个股普跌--24年平均股价暴降29.45%，权重牛下，非主线板块皆成陪跑。
算力军备竞赛白热化：英伟达市值破4万亿，亚马逊、谷歌、Meta年投3000亿美元扩AI算力，800G光模块成刚需。
供需极度失衡：订单排产至2025Q3，北美云厂紧迫追加10万只，全球800G需求2025年达2200
我国占七席：中际旭立异易盛、光迅科技等霸榜全球TOP10，比例超70%。
技能碾压海外：硅光芯片良率95%1.6T模块经过英伟达认证，本钱较海外低20%，菲尼萨等对手扩产周期长达8个月，无力抗衡。
(3)人和：方针与本钱两层护航·国产代替加快：高端光芯片自给率打破(如源杰科技25G DFB良率90%)东数西算”工程催化需求。
全球化产能布局：泰国基地躲避关税(中际旭创60%产能出海)，星际之门超级数据中心引爆2026年1.6T增量。
·短期收益：新易盛2025H1净利润暴增328%-385%，毛利率碾压全职业。
·长时间空间：全球光模块商场规模2029年破370亿美元，1.6T、CPO技能迭代翻开天花板。
·危险警示：若固保守阵营，终将踏空AI牛市;产能过剩危险在2026年后闪现，但头部厂商凭技能壁垒耸峙不倒。
此乃年代之选，非一人之谋。星斗大海，唯快不破——勿待空头幡然醒悟时，徒叹新高如山!
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